Meskipun ada tanda bahaya atas ‘profitabilitas yang berlebihan’, kementerian kembali menerapkan daftar pendek modul surya dari produsen dalam negeri | Berita Investigasi Ekspres

Khususnya, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hanya lima produsen – Vari Energies, Adani Solar, Renew Power yang tercatat di bursa Nasdaq, First Solar yang berbasis di AS, dan Tata Power – menguasai hampir setengah dari kapasitas saat ini yang terdaftar di ALMM, yang pertama kali dikeluarkan oleh kementerian pada tahun 2017. Maret 2021. .

Berdasarkan perkiraan baru-baru ini, produsen dalam negeri kini mengenakan biaya 90% lebih tinggi untuk modul surya dibandingkan pesaing asing mereka.

Kesenjangan harga antara modul dalam negeri dan impor, terutama dari Tiongkok, telah melebar secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Modul domestik menjadi 50% lebih mahal pada Q1 FY24, sebelum naik hampir dua kali lipat pada Q1 FY25, dibandingkan dengan 6% pada kuartal pertama (Q1) FY22, menurut analisis data CRISIL.

Perintah ALMM mengarahkan semua proyek tenaga surya yang dibantu atau berafiliasi dengan pemerintah untuk hanya menggunakan modul terdaftar, sehingga secara efektif melarang penggunaan modul impor di sebagian besar proyek. Perintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dengan memperkuat manufaktur teknologi ramah lingkungan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Mantan menteri SJVN menandai kegelisahan tersebut

Pada bulan Maret 2023, perintah ALMM ditunda oleh kementerian selama satu tahun, dan Menteri Persatuan saat itu RK Singh mengatakan perintah tersebut “diberlakukan sebelum waktunya” karena kapasitas pembangkit listrik dalam negeri tidak mencukupi, sehingga memperlambat penambahan kapasitas tenaga surya. Catatan file diakses oleh Indian Express.

Singh mencatat bahwa perintah tersebut tidak dibuat oleh “beberapa produsen untuk mengeksploitasi masyarakat India dengan mengenakan harga yang terlalu tinggi”, yang akan “menjadi beban bagi masyarakat, karena masyarakat harus membayar harga yang lebih tinggi. Energi”.

Pada bulan-bulan terakhir tahun fiskal 2024, ketika kementerian sedang meninjau kepatuhan ALMM untuk tahun fiskal 25, kekhawatiran mengenai tingginya biaya modul dalam negeri terus berlanjut. Pada bulan Februari tahun ini, Singh mengklaim bahwa produsen modul mengimpor sel dari Tiongkok dan merakitnya hanya di India. Saat ini, kapasitas produksi sel di India kurang dari 10 GW.

“…Ini tidak dibuat di India dan…mereka membebankan margin yang besar untuk itu. Dikatakan bahwa harga sel saat ini sekitar 6 sen di Tiongkok, yang akan menjadi 7,5 sen setelah tarif 25% yang kami terapkan. Biaya produksinya tidak lebih dari 7-8 sen. Jadi, modul harus tersedia dengan harga 16 sen; Namun, produsen modul mengenakan biaya 23-24 sen. Ini adalah profitabilitas yang berlebihan. Mereka tidak dilindungi untuk mengumpulkan lebih banyak dari orang-orang. Harga modul yang lebih tinggi akan menyebabkan harga listrik yang lebih tinggi bagi masyarakat,” kata Singh dalam catatan yang ditandatangani.

Singh bukan satu-satunya yang menyuarakan keprihatinan ini. SJVN Limited, sebuah perusahaan sektor publik di mana pemerintah pusat memegang 55% sahamnya, secara resmi mengajukan banding kepada kementerian untuk perpanjangan sembilan bulan atas perintah pembatalan tersebut.

“Dengan rendah hati disampaikan bahwa tidak adanya perpanjangan pengadaan modul surya PV bagi produsen yang tergabung dalam ALMM akan menggagalkan target ambisius Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kapasitas tenaga surya sebesar 50 GW dan juga akan mempengaruhi tarif untuk proyek-proyek mendatang,” Geeta Kapoor, yang saat itu menjabat sebagai CMD SJVN, menulis kepada kementerian pada 8 Februari.

Kementerian, mantan menteri Singh dan SJVN tidak menanggapi ketika The Indian Express meminta komentar mereka.

Kementerian menerapkan kembali perintah ALMM mulai tanggal 1 April, memperluasnya hingga mencakup proyek akses terbuka dan proyek terikat yang sebelumnya dikecualikan meskipun ada permintaan dari industri. Pada bulan Mei, mereka mengecualikan proyek hidrogen ramah lingkungan yang berorientasi ekspor, yang akan membutuhkan 125 GW energi terbarukan pada tahun 2030.

Perintah tersebut diterapkan kembali karena pejabat senior di kementerian merasa bahwa kapasitas terdaftar sekitar 50 GW sudah mencukupi dan impor modul surya bebas bea dari negara-negara ASEAN akan merugikan produsen dalam negeri.

‘Kelebihan kapasitas di Tiongkok mendistorsi harga’

“Kenyataannya adalah banyak pelaku industri tenaga surya di India yang rela mengorbankan tujuan strategis negara kami demi terus mengakses panel surya buatan China yang dibuang ke India. Sangat disayangkan bahwa para pemain ini hanya melihat harga yang terdistorsi oleh kelebihan kapasitas di Tiongkok sebagai patokan dibandingkan mengakui risiko politik, komersial, dan moral dari ketergantungan mereka – dan India – pada rantai pasokan tenaga surya Tiongkok,” kata Sujoy Ghosh, VP dan MD untuk India. di First Solar Ekspres India.

Pada tahun 2022, industri menarik kasus anti-dumping yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan (DJP) setelah pungutan Bea Cukai Dasar (BCD) sebesar 40% pada modul PV surya yang diimpor, yang pada dasarnya “longgar. Tekanan harga dihadapi oleh industri dalam negeri”.

Harga modul yang tinggi dan tarif listrik tidak berkorelasi, kata Ghosh. “Mari kita lihat datanya: Dalam dua tahun terakhir, harga perjanjian jual beli tenaga surya (PPA) meningkat sebesar 8,5%, rata-rata Rs. 2,3-2,4 per kilowatt-jam menjadi rata-rata Rs. 2,5 hingga 2,6. . Sebaliknya, harga modul surya turun 57% dibandingkan periode yang sama. Faktanya tidak ada korelasi yang jelas antara kenaikan harga modul dengan harga PPA,” ujarnya.

Modul domestik 90% lebih mahal

Menurut data mengenai harga modul monokristalin dalam dan luar negeri – yang saat ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan – yang dikumpulkan oleh anak perusahaan CRISIL, perbedaan harga antara modul dalam negeri dan impor telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada bulan Juni 2024, biaya rata-rata modul yang diimpor berdasarkan biaya, asuransi, dan pengangkutan (CIF), sebelum pajak atau bea daerah diterapkan, adalah 9,1 sen per watt. Sebaliknya, modul dalam negeri diberi harga 18 sen per watt, sehingga setidaknya dua kali lebih mahal dibandingkan modul impor.

Hal ini sangat kontras dengan kondisi tiga tahun lalu. Pada FY22, biaya rata-rata modul impor adalah 28,7 sen per watt, dibandingkan dengan 26,9 sen per watt untuk modul domestik – hampir sama. Biaya modul adalah bagian penting dari keekonomian proyek tenaga surya, seringkali mencapai 50% hingga 60% dari total biaya untuk memulai sebuah proyek.

Meskipun harga modul telah turun secara global, termasuk di India, penurunan tersebut terjadi jauh lebih cepat di Tiongkok, karena skala ekonomi dan pesatnya perluasan kapasitas manufaktur. Sebuah produsen modul besar dalam negeri mengatakan kepada The Indian Express bahwa mungkin dibutuhkan setidaknya 2-3 tahun agar modul buatan India bisa lebih kompetitif dengan modul impor.

Kapasitas dalam negeri akan semakin meningkat

Meskipun kapasitas terdaftar di ALMM saat ini mencapai 50,6 GW, beberapa pakar industri berpendapat bahwa kapasitas yang tersedia jauh lebih rendah.

“Setelah memperhitungkan efisiensi operasional, ekspor, dan modul berkualitas rendah, pasokan modul domestik berefisiensi tinggi ke pasar India hanya 20-22 GW, jauh dari target instalasi tenaga surya tahunan sebesar 30-35 GW. Tambahan 5 GW dari target pembangkit listrik tenaga surya atap,” demikian laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis dan JMK Research yang dirilis pada bulan Mei. ALMM seharusnya memiliki produsen global terkemuka pada bulan Maret 2026, kata laporan itu.

Kapasitas tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 90-100 GW pada tahun 2026 karena mulai beroperasinya kapasitas pembangkitan yang disediakan berdasarkan Production Linked Incentive (PLI), kata Bhupinder S Bhalla, Sekretaris Kementerian Energi Baru dan Terbarukan, dalam catatan arsip. Skema Modul PV Surya.

Sejauh ini, Kementerian telah mengumumkan insentif untuk kapasitas produksi modul sebesar 48,3 GW di bawah skema PLI. Dari total kapasitas yang diberikan, 18,9 GW atau 39 persen diberikan kepada lima produsen teratas Vari Energies, Renew Power, First Solar, Adani Solar, dan Tata Power dengan harga sekitar Rs. 5,685 crore disediakan untuk insentif.

Perusahaan-perusahaan ini secara kolektif menyumbang 49% dari total kapasitas terdaftar di ALMM, dengan kapasitas tertinggi sebesar 10,7 GW, diikuti oleh Adani sebesar 4,1 GW, dan ReNew sebesar 3,7 GW.

Di bawah skema PLI, pemerintah juga memberikan 10 GW kapasitas produksi kepada anak perusahaan Reliance Industries Limited (RIL) untuk insentif senilai Rs 5.015 crore. Menurut laporan tahunan terbarunya, RIL menargetkan untuk mengoperasikan kapasitas pembangkit sebesar 20 GW pada akhir tahun fiskal 2025.

‘ALMM akan mengekang BCD’

Bhalla juga mengklaim bahwa perintah ALMM adalah “satu-satunya cara” untuk mencegah kaburnya BCD dengan mengimpor dari negara-negara ASEAN. “Menurut data impor India tahun 2023-24 (April-November), dari impor modul surya PV senilai USD 2081 juta, 38% yaitu sekitar USD 780 juta berasal dari negara-negara ASEAN dengan nol BCD berdasarkan FTA India-ASEAN. ASEAN Perjanjian Perdagangan Bebas). ALMM adalah satu-satunya cara untuk mengekang 40% BCD oleh suatu negara,” tulisnya.

Menurut data perdagangan resmi, pada TA24, India akan menghabiskan Rs. Modul dan panel PV surya senilai 36.134 crore diimpor, senilai Rs. 23.678 crore atau 66 persen berasal dari Tiongkok. Modul PV surya dari Tiongkok menarik perhatian BCD.

Pada bulan April tahun ini, setelah penerapan kembali perintah ALMM, total nilai impor modul meningkat 107 persen dibandingkan April 2023 menjadi Rs. 2.158 crore, sebagian besar menunggu pengiriman. Pada bulan berikutnya, nilai impor turun 65 persen menjadi Rs 516 crore dibandingkan Mei 2023.