Dalam upaya untuk menopang keuangannya yang lesu, Boeing telah mengumumkan rencana untuk mengumpulkan dana hingga $25 miliar melalui penawaran saham dan utang serta perjanjian kredit senilai $10 miliar dengan pemberi pinjaman besar di tengah krisis produksi dan peraturan.
Boeing mengumumkan rencananya pada hari Selasa.
Tidak jelas kapan dan berapa jumlah yang akan diperoleh produsen pesawat melalui penawaran tersebut, namun para analis memperkirakan bahwa Boeing perlu mengumpulkan dana antara $10 miliar dan $15 miliar untuk dapat mempertahankan peringkat kreditnya, yang kini hanya satu tingkat di atas Boeing. sampah.
Perusahaan ini sedang bergulat dengan penurunan produksi jet 737 MAX terlarisnya menyusul ledakan panel pintu di udara awal tahun ini dan pemogokan ribuan serikat pekerja Amerika Serikat sejak 13 September.
Boeing mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya belum menarik fasilitas kredit baru senilai $10 miliar yang diatur oleh BofA, Citibank, Goldman Sachs dan JPMorgan, atau fasilitas kredit bergulir yang ada.
“Ini adalah dua langkah bijaksana untuk mendukung akses perusahaan terhadap likuiditas,” kata Boeing, seraya menambahkan bahwa potensi penawaran saham dan utang akan memberikan opsi untuk mendukung neraca perusahaan selama periode tiga tahun.
Saham perusahaan naik 1,6 persen pada hari Selasa.
S&P Global dan Fitch telah memperingatkan penurunan peringkat pada bulan lalu. Lembaga pemeringkat mengatakan pada hari Selasa bahwa penawaran saham dan utang dapat membantu mempertahankan peringkat peringkat investasi Boeing.
“Fasilitas kredit tambahan juga tampaknya merupakan tindakan pencegahan yang masuk akal,” kata Ben Tsocanos dari S&P Global.
Namun, beberapa analis tidak yakin.
“Kami menganggap ketidakjelasan dan luasnya pengumuman ini serta perlunya pembiayaan sementara menyiratkan bahwa bank sedang berjuang untuk menjual penerbitan ini kepada calon investor atau pemberi pinjaman,” kata analis Agency Partners, Nick Cunningham.
Penawaran tersebut terlalu besar untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek atau tidak cukup besar untuk membiayai kembali perusahaan secara permanen, kata Cunningham, seraya menambahkan bahwa hal ini mungkin berarti likuiditas jangka pendek lebih buruk dari yang diperkirakan.
Cunningham menangguhkan rekomendasi dan target harga saham Boeing.
Pada hari Senin, presiden Emirates Airlines Tim Clark menjadi tokoh industri senior pertama yang mengutarakan kekhawatiran atas kemampuan Boeing untuk mengatasi krisis terburuk yang pernah ada.
“Kecuali perusahaan mampu mengumpulkan dana melalui penerbitan saham baru (rights issue), saya melihat penurunan peringkat investasi akan segera terjadi dan Bab 11 akan segera terjadi,” kata Clark kepada Air Current, sebuah publikasi industri penerbangan.
Boeing akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan umum perusahaan, menurut dokumen yang diajukan ke regulator pasar AS pada hari Selasa.
Perusahaan pembuat pesawat ini memiliki kas dan setara kas sebesar $10,89 miliar pada 30 Juni.
Meningkatnya biaya
Pemogokannya adalah merugikan perusahaan lebih dari $1 miliar per bulan, menurut sebuah perkiraan yang dirilis sebelum Boeing mengumumkan akan memangkas 17.000 pekerjaan atau 10 persen dari tenaga kerja globalnya.
Perusahaan dan Serikat Masinis, yang mewakili sekitar 33.000 pekerja yang mogok di wilayah barat laut AS, belum mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dan pembicaraan menjadi semakin memanas.
Pada hari Selasa, ratusan pekerja yang mogok memenuhi aula utama di kantor pusat serikat pekerja sambil meneriakkan, “Pensiun! Pensiun! Pensiun!” dan “Satu hari lebih lama, satu hari lebih kuat!”
“Kami ingin manajemen Boeing mengetahui bahwa kami kuat dan bersatu, dan taktik menakut-nakuti mereka tidak akan berhasil,” kata Matthew Wright, teknisi listrik berusia 52 tahun yang bekerja pada jet 767. “Kami tidak takut pada mereka.”
Boeing pekan lalu menarik tawaran terbarunya, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 30 persen selama empat tahun, setelah pembicaraan yang juga dihadiri oleh mediator federal gagal.
Penjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja AS Julie Su bertemu dengan Boeing dan serikat pekerja di Seattle pada hari Senin dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan.
Perwakilan AS Pramila Jayapal memberikan pidato yang meriah pada rapat umum hari Selasa, di hadapan massa yang bersorak dan mengecam Boeing karena memprioritaskan bonus eksekutif dan pembelian kembali saham dibandingkan gaji pekerja sehari-hari. Legislator, yang distriknya mencakup sebagian besar wilayah Seattle, meminta Ortberg untuk mengakhiri pemogokan.
“Dia punya kesempatan untuk membalikkan keadaan dan memberi Anda kontrak yang pantas Anda dapatkan, sehingga kita bisa kembali memproduksi pesawat berkualitas, sehingga Anda bisa kembali melakukan pekerjaan Anda, sehingga Amerika Serikat bisa melakukannya. terus memiliki perusahaan tercanggih dan berkualitas di perusahaan Boeing yang pernah dimilikinya,” katanya.
“Mari kita jadikan kota Seattle Boeing lagi!”
