Bank menarik deposan dengan skema khusus di tengah persaingan dengan pasar Berita bisnis

Di antara bank swasta, basis simpanan Bank HDFC pada Juni 2024 secara berurutan adalah Rs. 23,76 lakh crore tetap stabil.

Dampak terhadap simpanan CASA dan strategi bank

Deposito Bank Lancar dan Tabungan (CASA) menurun selama kuartal tersebut, menurut pejabat bank. CASA Setoran SBI Maret 2024 menjadi Rs. 19,14 lakh crore menjadi Rs. 19,41 lakh crore. “Perlambatan pertumbuhan simpanan telah memaksa beberapa bank untuk menaikkan suku bunga simpanan dalam kelompok tertentu. Pertumbuhan kredit kini melampaui pertumbuhan deposito. Nasabah kini lebih fokus pada pasar modal yang return-nya jauh lebih tinggi dibandingkan deposito bank. Deposito terlihat dipecah untuk berinvestasi pada skema reksa dana,” kata seorang pejabat bank.

Menurut data terbaru dari Reserve Bank of India (RBI), pertumbuhan kredit naik menjadi 15,1 persen pada Juli 2024, naik dari 14,6 persen pada basis tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan simpanan melambat menjadi 10,6 persen dari 12,9 persen pada tahun lalu.
Ketua SBI Dinesh Khara mengatakan fase pertumbuhan kredit yang melampaui simpanan saat ini bersifat sementara. “Ketika pilihan alternatif tersedia, kami melihat masyarakat pergi ke pasar namun simpanan bank adalah sumber salurannya. Kami mengalami situasi serupa pada tahun 2007 ketika pinjaman melebihi simpanan, namun ini adalah fenomena sementara yang dapat kami navigasikan dengan investasi kami. buku,” ujarnya saat membeberkan hasil kuartalan bank tersebut pekan lalu.

Bank memulai skema simpanan khusus

Untuk memobilisasi simpanan yang lebih tinggi, bank meluncurkan deposito berjangka khusus. Baru-baru ini, pemberi pinjaman seperti SBI, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, RBL Bank dan Bandhan Bank telah meluncurkan skema simpanan ritel khusus. Bank juga fokus pada segmen khusus untuk mobilisasi simpanan. Pada bulan Juli, SBI meluncurkan ‘Amrit Vrishti’—yang menawarkan bunga 7,25 persen untuk deposito 444 hari. Bank of Baroda juga telah meluncurkan skema simpanan ‘Monsoon Dhamaka’, menawarkan suku bunga 7,25 persen untuk 399 hari dan 7,15 persen untuk 333 hari.

Di tengah kekhawatiran atas peralihan tabungan rumah tangga dari bank ke saluran investasi alternatif, karena pertumbuhan simpanan melambat dibandingkan kredit, Gubernur RBI Shaktikanta Das baru-baru ini mendesak pemberi pinjaman untuk memanfaatkan simpanan melalui penawaran produk inovatif dan menggunakan jaringan cabang mereka yang luas.

Dia mengatakan jalur investasi alternatif menjadi lebih menarik bagi nasabah ritel dan bank menghadapi tantangan pendanaan karena simpanan bank tertinggal dari pertumbuhan kredit. “Bank semakin banyak menggunakan simpanan non-ritel jangka pendek dan instrumen kewajiban lainnya untuk memenuhi permintaan kredit yang meningkat,” kata Das.

Pemerintah fokus pada mobilisasi simpanan kecil

Pekan lalu, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mendesak bank untuk kembali ke praktik lama dengan memfokuskan kembali pada mobilisasi “simpanan kecil” dibandingkan simpanan besar untuk membalikkan perlambatan pertumbuhan simpanan.

“Sudah sepatutnya kredit dilakukan melalui format digital dan pengumpulan simpanan tidak dilakukan. Deposito besar selalu merupakan pekerjaan bankir yang sangat malas, namun tetesan yang masuk adalah uang roti dan mentega untuk pinjaman reguler. Jadi trickle (mobilisasi simpanan minimum) telah ditekankan sejak lama… diperlukan simpanan dalam jumlah kecil, itu juga merupakan salah satu pekerjaan tersulit dari sebuah bank. Ini mungkin terasa monoton, tetapi di situlah letak roti dan mentega Anda,” katanya.

Namun, pertumbuhan simpanan yang lambat telah meningkatkan biaya dana bank, sehingga memaksa bank untuk menaikkan suku bunga pinjamannya. Baru-baru ini, SBI menaikkan Biaya Dana Marginal (MCLR) sebesar 10 basis poin (bps) di seluruh tenor. Dalam tiga bulan terakhir, SBI telah meningkatkan MCLR hingga 30 bps pada beberapa tenor.

Reksa Dana vs. Deposito Bank

Skema ekuitas reksa dana telah memberikan imbal hasil empat hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan deposito bank, kata para analis, sehingga mendorong masyarakat untuk beralih ke pasar modal untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Setelah disesuaikan dengan inflasi, mereka tidak memperoleh keuntungan dua atau tiga persen dari simpanan bank. Pelaku reksa dana menilai persepsi melambatnya simpanan di perbankan akibat tingginya minat berlangganan reksa dana adalah salah. Mereka mengatakan perpindahan uang dari deposito bank ke reksa dana tidak mempengaruhi likuiditas sistem perbankan karena uang tetap berada di sistem perbankan.

“Pada dasarnya simpanan bank dan reksa dana terlihat saling bersaing, namun aliran uang ke reksa dana tidak berdampak pada likuiditas sistem perbankan,” kata Chief Executive Officer (CEO) Trust Mutual Sandeep Bagla. harta karun

Pengembalian yang kuat, kemudahan berinvestasi, kemampuan berinvestasi secara teratur di pasar melalui Rencana Investasi Sistematis (SIPs) dan meningkatnya kesadaran di kalangan investor ritel menjadi alasan utama tingginya partisipasi ritel dalam reksa dana, katanya.

“Dalam tujuh tahun terakhir, imbal hasil dari pasar ekuitas dan skema reksa dana berbasis saham sangat kuat dan oleh karena itu masyarakat mencari untuk memperoleh imbal hasil tersebut dan berinvestasi di reksa dana. Investasi reguler di pasar di semua tingkatan melalui SIP telah membuahkan hasil. sejumlah besar tabungan dipindahkan ke SIP,” katanya. Bagla berkata.

Menurut data Asosiasi Reksa Dana di India (AMFI), kontribusi terhadap Rencana Investasi Sistematis (SIP) pada bulan Juli mencapai Rs. 23,332 crore mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Per 31 Juli 2024, aset bersih yang dikelola industri reksa dana tumbuh sebesar 6,23 persen ke rekor tertinggi sebesar Rs. 64,97 lakh crore.