Pada tahun fiskal 2023-2024, India mengimpor komponen elektronik senilai lebih dari $12 miliar dari Tiongkok dan $6 miliar dari Hong Kong, keduanya mencakup lebih dari separuh impor ke India – yang menunjukkan pertumbuhan jejak negara tersebut dalam manufaktur elektronik. Belum berarti berkurangnya ketergantungan pada Beijing.
Dalam lima tahun terakhir, impor barang elektronik dari Tiongkok dan Hong Kong jauh melebihi impor dari pusat manufaktur besar lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan seluruh negara ASEAN.
Faktanya, pada tahun 2023-2024, impor komponen elektronik diperkirakan mencapai $34,4 miliar, menjadikannya impor terbesar kelima di India setelah minyak mentah, emas, produk minyak bumi, dan batu bara, menurut data yang dikumpulkan dari kementerian perdagangan. Komponen-komponen ini merupakan elemen penting dalam melengkapi produk elektronik yang saat ini sedang dirakit di India, mulai dari ponsel pintar hingga televisi.
Stok import dari China, Hongkong
Pada tahun fiskal 2019-2020, impor komponen elektronik dari Tiongkok dan Hong Kong berjumlah lebih dari $10 miliar, atau mencakup 62 persen dari total impor dalam kategori ini. Setahun kemudian, pada tahun 2020-2021, nilai impor dari kedua negara tersebut sedikit menurun menjadi $9,5 miliar, dengan pangsa impor mereka tetap stabil di angka 62 persen.
Pada tahun 2021-2022, nilai impor dari Tiongkok dan Hong Kong akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi $17,7 miliar, atau mencakup lebih dari 68 persen total impor. Tahun 2022-2023 sedikit lebih lama, dengan pangsa ekspor komponen elektronik Tiongkok dan Hong Kong ke India turun di bawah 50 persen untuk pertama kalinya dalam lima tahun menjadi 49,7 persen.
Para ahli mengatakan impor dari Hong Kong harus dipandang sebagai impor Tiongkok karena perusahaan Tiongkoklah yang melakukan beberapa operasi di wilayah tersebut.
Gambaran keseluruhan ketergantungan India terhadap pasokan komponen elektronik Tiongkok terlihat jelas dibandingkan dengan impor dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan beberapa pusat elektronik lainnya seperti negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia.
Dalam lima tahun terakhir, kecuali tahun 2022-2023, volume impor komponen elektronik dari Tiongkok saja melebihi impor dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan seluruh negara ASEAN. Secara total, impor dari Tiongkok dan Hong Kong telah melampaui satu sama lain selama lima tahun terakhir. Padahal India memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN, Jepang dan Korea Selatan.
Pertumbuhan perakitan elektronik dalam negeri
India muncul sebagai pusat perakitan elektronik untuk telepon pintar. Saat ini, hampir semua ponsel yang dijual di India dirakit secara lokal di negara tersebut, bahkan perusahaan seperti Apple mengekspor ponsel yang dirakit di India. India, misalnya, memperkirakan akan mengekspor ponsel pintar senilai sekitar $15 miliar pada tahun 2023-2024, dimana iPhone akan menyumbang 65 persen, atau sekitar $10 miliar – naik dari $5 miliar pada tahun sebelumnya.
Namun, pertumbuhan tersebut berarti bahwa ketergantungan India pada komponen elektronik impor – papan sirkuit cetak, sirkuit terpadu, layar canggih, modul kamera, dll. – telah meningkat karena negara tersebut saat ini tidak memiliki basis manufaktur yang signifikan untuk komponen-komponen penting ini.
“Tiongkok telah membangun basis manufakturnya selama tiga-empat dekade terakhir. Akan sulit untuk melakukan divestasi secara cepat dari India karena India memproduksi sebagian besar komponen yang diperlukan untuk proses manufaktur dalam negeri,” kata seorang pejabat senior pemerintah.
Ambil Apple sebagai contoh. Ekspansi perusahaan di India telah menyebabkan lebih banyak pemasoknya ingin berbelanja di negara tersebut, pada tahun 2023, terdapat 157 kontraktor Apple yang berproduksi di Tiongkok daratan, naik dari 151 pada tahun sebelumnya. Namun jumlah pemasok India masih stagnan di angka 14.
Insentif Pemerintah & Peluang Masa Depan
Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah dilaporkan sedang mengerjakan skema insentif untuk komponen elektronik. “Rinciannya saat ini sedang dikerjakan, namun total biayanya mungkin berkisar antara Rs 30.000 crore hingga Rs 40.000 crore,” kata seorang pejabat pemerintah kedua yang meminta tidak disebutkan namanya.
Meskipun produksi pabrik ponsel pintar di India telah meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan ekspor yang stabil, nilai tambah lokal belum meningkat sesuai harapan. Saat ini, nilai tambah lokal dalam perakitan ponsel adalah sekitar 15 persen, sedangkan angka yang sehat adalah 35-40 persen. Ketika ketegangan di perbatasan telah terbukti menjadi titik nadir hubungan India-Tiongkok selama beberapa tahun terakhir, New Delhi telah menerapkan bentuk embargo ekonomi – langkah-langkah yang diambil termasuk melarang perusahaan media sosial yang berbasis di Tiongkok seperti TikTok, meningkatkan pengawasan terhadap investasi. . Tidak termasuk produk Tiongkok dari beberapa peralatan telekomunikasi dari daratan karena keamanan nasional dan pembatasan visa bagi teknisi Tiongkok.
Namun, India tampaknya menyambut gagasan untuk mengizinkan lebih banyak perusahaan Tiongkok mendirikan basis di negara tersebut melalui kemitraan dengan perusahaan domestik, sebagai bagian dari usaha patungan. Survei Ekonomi 2023-2024 mengatakan bahwa India harus mengurangi impor produk Tiongkok sambil mempertahankan investasi dari Beijing.
