Hyundai Motor India Ltd (HMI) akan meluncurkan IPO terbesar di India pada 15 Oktober, melalui tawaran penjualan Rs. 27,856 crore ($3,3 miliar) terkumpul. Raksasa otomotif global Korea Selatan Hyundai Motor Company, promotor HMI, akan menjual sekitar 14,2 crore saham – sekitar 17,5 persen dari modal disetor HMI – dan menerima seluruh hasilnya.
HMI, produsen kendaraan penumpang terbesar kedua di India dan eksportir kendaraan penumpang terbesar, berencana untuk berinvestasi Rs. Investasi senilai 32.000 crore telah diumumkan.
Ukuran masalah
penawaran umum perdana Ini akan menjadi penawaran saham terbesar dalam sejarah pasar modal India. Perusahaan telah menetapkan kisaran harga IPO pada Rs 1.865 hingga Rs 1.960 per saham ekuitas dengan nilai nominal Rs 10, menilai perusahaan sekitar Rs 1,5-1,6 lakh crore. Ia juga menawarkan diskon karyawan hingga Rs 186 per saham ekuitas.
Penjatahan kepada investor jangkar untuk IPO dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober, yang akan ditutup pada 17 Oktober, dengan mencatatkan keduanya. NSE dan BSE pada tanggal 22 Oktober.
Ke depan, HMI akan fokus pada volume dan profitabilitas melalui tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi dan peningkatan lokalisasi, kata direktur pelaksana (MD) Ansoo Kim pada konferensi pers pada hari Jumat. Kim mengatakan pasar kendaraan listrik (EV) India berada dalam “tahap awal elektrifikasi” tetapi akan tumbuh “kuat dan stabil pada tahun 2030”. Menurutnya, HMI akan memberikan akses terhadap teknologi EV dan baterai milik perusahaan induknya untuk mengembangkan ekosistem EV di India.
“Kami berencana meluncurkan empat model EV di segmen massal dan premium termasuk Creta EV kami pada Q4 tahun finansial ini. Selain itu, kami melokalisasi rantai pasokan kendaraan listrik seperti paket baterai, drivetrain, dll., dan kami berinvestasi dalam infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di sini,” kata Kim.
Perlambatan sektor otomotif
Menanggapi kekhawatiran atas perlambatan sektor otomotif India baru-baru ini, Chief Operating Officer (COO) HMI Tarun Garg mengatakan ada peningkatan pendaftaran sebesar 40 persen pada September bulan lalu, mengutip data kendaraan. Garg mengaitkan lambatnya pertumbuhan tersebut dengan tingginya tingkat pertumbuhan pasca pandemi Covid.
“Secara garis besar CAGR industri otomotif adalah 5%. Namun, pasca-Covid, industri ini mengalami pertumbuhan besar-besaran karena permintaan yang menyusut. Sebagai sebuah industri, kami diproyeksikan tumbuh lebih dari 20% pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023 kita tumbuh sebesar 9%. Jelas sekali, sikap moderat selalu terjadi. Tapi itu bukan masalah yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Produsen mobil terbesar kedua di India setelah HMI Maruti SuzukiPada tahun 2003, Maruti Suzuki India Ltd menjadi perusahaan otomotif pertama yang go public setelah dua dekade listing. IPO akan berkinerja lebih baik LICPada tahun 2022 Rp. IPO senilai 21.000 crore adalah penawaran saham terbesar di India.
Menurut prospektus red herring (RHP) HMI yang diajukan ke Securities and Exchange Board of India (SEBI), perusahaan tersebut membeli 78 persen suku cadang dan bahan dari India pada FY24, turun dari 82,5 persen pada FY22. Pangsa SUV dalam total penjualan mobil perusahaan meningkat dari 52 persen pada FY22 menjadi 63 persen pada FY24.
Kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) menyumbang 88,2 persen dari penjualan perusahaan pada FY24, diikuti oleh kendaraan berbahan bakar gas (CNG) sebesar 11,5 persen dan kendaraan listrik sebesar 0,3 persen. Pangsa kendaraan listrik meningkat 10 kali lipat dari FY22, yaitu 0,03 persen.
Menurut perusahaan, sejak tahun 1998 hingga 31 Maret 2024, telah menjual sekitar 12 juta kendaraan penumpang di India dan melalui ekspor. Itu memiliki total pendapatan Rs 71.302 crore dan keuntungan Rs 6.060 crore untuk FY24. Total pendapatan pada FY23 adalah Rs 61.436 crore dan laba adalah Rs 4.709 crore.
