Pertumbuhan agregat kredit non-makanan perbankan pada 30 Juni 2024 akibat negative base effect 163,46 lakh crore, turun 13,9 persen dari 16,3 persen pada Juni 2023, dengan emas dan pinjaman rumah meningkat tajam. Sesuai data terbaru Reserve Bank.
Pada saat yang sama, pertumbuhan saldo kartu kredit selama periode 12 bulan melambat.
Para analis menghubungkan tingkat bunga yang lebih lambat dengan langkah-langkah RBI seperti bobot risiko yang lebih tinggi pada pinjaman tanpa jaminan, efek dasar yang lebih tinggi, dan fokus bank pada pengelolaan rasio kredit terhadap simpanan. Pada bulan Juni 2023 Rs. 94,872 crore (pertumbuhan 19,3 persen) dan utang pinjaman emas naik 30,5 persen menjadi Rs. 123.776 crore. Iuran Kartu Kredit Rs. 51.000 crore meningkat menjadi Rs. 273.044 crore. Menurut statistik RBI, angkanya adalah 37,6 persen pada tahun lalu.
“Kenaikan tajam harga emas dalam satu tahun terakhir mungkin telah menyebabkan peningkatan pinjaman emas, karena masyarakat dapat memperoleh pendanaan dengan menjaminkan emas,” kata sumber perbankan. NBFC Pinjaman Emas pada tahun 2023 Rs. Hanya Muthoot Finance, yang memiliki portofolio aset pinjaman sebesar Rs 63,200 crore, yang memiliki portofolio emas yang signifikan.
Pertumbuhan keseluruhan di segmen pinjaman pribadi mencapai 16,6 persen (Rs 50,91 lakh crore) pada bulan Juni 2024 dibandingkan 21,3 persen pada bulan Juni 2024, pertumbuhan moderat pada ‘pinjaman pribadi lainnya’ dan ‘simpanan’ karena uang muka dibandingkan dengan pinjaman tetap’ . Namun pertumbuhan kredit perumahan, segmen terbesar di segmen ini, diperkirakan meningkat sebesar 18,2 persen pada Juni 2024 menjadi Rs. 24,27 lakh crore, naik 14,8 persen (Rs 20,52 lakh crore) dari tahun lalu, menurut data RBI.
Langkah-langkah RBI untuk mengendalikan pertumbuhan pinjaman tanpa jaminan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memperlambat pertumbuhan di segmen ini. Pada bulan November 2023, RBI meningkatkan bobot risiko eksposur bank terhadap kredit konsumen, piutang kartu kredit, dan perusahaan pembiayaan non-bank (NBFC) dari 25 persen menjadi 150 persen. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi risiko, jika ada, di segmen ini.
Data RBI menunjukkan pertumbuhan kredit untuk pertanian dan kegiatan terkait menguat sebesar 17,4 persen (yoy) pada bulan Juni 2024, namun lebih rendah dibandingkan 19,7 persen pada tahun lalu.
Kredit kepada industri meningkat sebesar 7,7 persen pada Juni 2024 menjadi Rs 7,4 persen pada Juni 2023. 37,12 lakh crore. Di antara industri-industri besar, pertumbuhan kredit bahan kimia dan produk kimia YoY tertinggi terjadi pada bulan Juni 2024. , pertumbuhan kredit dimoderasi pada logam primer dan produk logam, minyak bumi, produk batu bara dan bahan bakar nuklir serta tekstil, kata RBI.
Namun, pertumbuhan kredit pada sektor jasa melambat secara signifikan menjadi 15,1 persen dari 26,8 persen pada bulan Juni 2024, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan kredit pada segmen lembaga keuangan non-perbankan (NBFC) dan komersial.
Menurut CareEdge Ratings, mempelajari arus masuk kredit dan simpanan selama 3 bulan dan 6 bulan terakhir, pengambilan kredit sebesar 5,3 persen selama enam bulan dan 2,3 persen selama 3 bulan tertinggal dari angka pertumbuhan simpanan sebesar 6,0 persen dan 3,4. Persentase untuk periode yang sama.
Sedangkan secara absolut, simpanan berjumlah Rp. 23,9 lakh crore dalam 12 bulan terakhir menjadi Rs. 211,8 lakh crore pada 12 Juli 2024. Pertumbuhan simpanan diperkirakan akan menonjol pada FY25 seiring dengan upaya bank untuk memperkuat franchise kewajiban mereka. Bank juga mencari dana melalui sertifikat deposito (dengan biaya yang relatif tinggi) yang telah menunjukkan daya tarik yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terhambatnya penyerapan kredit akibat pertumbuhan simpanan. Pertumbuhan absolut dalam pengambilan kredit selama enam bulan adalah Rs. 8,4 lakh crores dan selama 3 bulan Rs. Nomor setoran 3,8 lakh crore sebesar Rs. 11,9 lakh crore dan selama periode yang sama Rs. 7 lakh crore, kata CarryEdge.
