Pertumbuhan pinjaman ritel melambat di semua produk, terutama pinjaman kecil, pada kuartal yang berakhir Juni 2024, kata TransUnion CIBIL dalam sebuah laporan.
Di antara produk kredit konsumen, volume origination (rekening baru dibuka) pada kategori kartu kredit dan pinjaman rumah mencatat pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 9 persen dan 30 persen pada kuartal pertama tahun fiskal 2025.
Menurut laporan TransUnion CIBIL Credit Market Indicator (CMI), “Pertumbuhan kredit ritel India melambat pada kuartal yang berakhir Juni 2024 karena lembaga keuangan memperketat pasokan kredit, khususnya pada produk berbasis konsumsi seperti kartu kredit, pinjaman konsumen tahan lama, dan pinjaman pribadi. Untuk kuartal Juni 2024.
CMI – ukuran komprehensif tren kesehatan pinjaman ritel – berada di angka 101 pada bulan Juni 2024, sama dengan bulan Juni tahun lalu. Indeks ini secara konsisten berada di atas 100 sejak Juni 2022, menyoroti tren kredit ritel yang sehat di negara ini.
Perlu dicatat bahwa pada bulan November tahun lalu, Reserve Bank of India (RBI) meningkatkan bobot risiko eksposur bank terhadap kredit konsumen, piutang kartu kredit, dan perusahaan pembiayaan non-perbankan (NBFC) dari 25 persen menjadi 150 persen. persen, untuk memeriksa struktur risiko di salah satu segmen ini. Bobot risiko mengacu pada modal yang disimpan bank sebagai penyisihan untuk menutupi kegagalan pinjaman.
“Karena panduan peraturan yang tepat waktu dan rasio simpanan kredit yang relatif tinggi, kami melihat pertumbuhan kredit ritel mengalami moderasi,” kata Rajesh Kumar, MD dan CEO TransUnion CIBIL.
Asal usul produk kredit berbasis konsumsi memperlambat pertumbuhan pada kuartal yang berakhir Juni 2024, termasuk pinjaman pribadi, kata laporan itu.
Volume originasi pinjaman rumah menurun sebesar 9 persen (kuartal Juni 2023 – 4 persen) dan originasi kartu kredit menurun sebesar 30 persen (vs. 8 persen). Dari segi nilai, originasi kartu kredit turun 21 persen dalam tiga bulan yang berakhir pada Juni 2024.
Dalam hal volume, pertumbuhan kredit otomotif melambat menjadi 2 persen (10 persen vs) dan pinjaman konsumen tahan lama turun menjadi 4 persen pada bulan Juni 2024 dari 14 persen pada bulan Juni tahun lalu. Utang pribadi turun dari 36 persen menjadi 3 persen pada kuartal Juni 2024.
Pinjaman kendaraan roda dua merupakan satu-satunya produk kredit dengan pertumbuhan dua digit dalam hal volume (13 persen) dan nilai (19 persen) yang berasal pada kuartal pertama tahun fiskal 2025.
Jumlah nasabah yang baru memulai kredit (NTC) terus menurun selama lima tahun terakhir. Pangsa konsumen NTC turun dari 16 persen pada kuartal yang berakhir Juni 2023 menjadi 12 persen pada kuartal yang berakhir Juni 2024, pangsa terendah yang tercatat di segmen tersebut, kata laporan itu.
“Hal ini mencerminkan ruang lingkup yang signifikan bagi pemberi pinjaman untuk mengakses peluang kredit bagi konsumen NTC. Meningkatkan sumber NTC juga akan membantu pemberi pinjaman mengurangi risiko konsentrasi dalam portofolio kredit mereka,” kata laporan itu.
Dalam hal tunggakan, kartu kredit menunjukkan sedikit peningkatan tunggakan sebesar 1,8 persen (17 basis poin), melanjutkan tren yang terjadi dalam empat kuartal terakhir.
